Торговельна війна між США та Мексикою може створити серйозні проблеми для молочної промисловості США, попереджає Корі Гейгер, провідний економіст з молочних продуктів CoBank.

Це особливо тривожно, враховуючи, що Мексика залишається для США найбільшим експортним ринком молочної продукції. Гейгер пояснює: “Ми знаємо напевно, що експорт молочної продукції безперечно важливий для американських фермерів і переробників молока. Сьогодні 16%, або 1 з 6 молоковозів містить молоко, що перетворюється на молочні продукти, призначені для споживачів по всьому світу”.

Раніше цього місяця президент Дональд Трамп запровадив 25% мита для Канади та Мексики. «Такі теми, як тарифи, імміграція та депортація, часто з’являлися під час передвиборчої кампанії», — каже Гейгер. «І ця ситуація вплине на майбутні торговельні можливості».

Експорт до Мексики

Гейгер підкреслив вирішальну роль, яку зіграли угоди про вільну торгівлю в розширенні експорту молочної продукції США. До впровадження Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFТА) у 1994 році США експортували до Мексики молочних продуктів лише на 211 мільйонів доларів США. У 2011 році Мексика стала першим мільярдним експортним ринком молочної продукції США, а у 2022 році експорт перевищив 2 мільярди доларів США згідно з Угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Гейгер бачить постійний потенціал для зростання продажів молочних продуктів до Мексики. “Дивлячись у майбутнє, продажі молочних продуктів до Мексики мають великі можливості для подальшого зростання, оскільки все більше мексиканських споживачів переходять у середній клас і шукають більш якісні білки та жири. Пересічний громадянин Мексики зараз споживає лише 45% того обсягу молочних продуктів, який споживає середній американець”.

Перспективи зростання

“Потенціал зростання продажів молочної продукції США до Мексики продовжує залишатися сильним. Зараз Мексика закуповує 4,5% американського виробництва молока у формі молочних продуктів та інгредієнтів. Оскільки галузь спільно працює по обидва боки кордону, щоб підвищити попит на молочну продукцію, Мексика з часом може купувати більше молочних продуктів у США”, – сказав Гейгер.

Міцні перспективи зростання молочної промисловості США, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях, призвели до інвестицій у розмірі 8 мільярдів доларів США в нові переробні заводи, які планують збільшити виробництво протягом наступних 2 років. До середини 2025 року майже 20 мільйонів фунтів додаткового молока буде проходити через ці потужності, збільшуючи поставки сиру, сироватки та інших молочних білків. З таким зростанням очікується, що експорт відіграватиме ключову роль у переробці збільшеного виробництва сировини.

«Найпопулярніші ринки включають Мексику, Канаду, Китай, країни Південно-Східної Азії, країни Центральної Америки, а також Близький Схід і Північну Африку», — зазначає Гейгер. «Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, у той час як Китай був найбільшим покупцем американської сільськогосподарської продукції на 34 мільярди доларів США у 2023 році, Мексика та Канада розділили друге місце з 28 мільярдами доларів США кожна у 2023 році».

Експорт молочної продукції США

У 2023 році Мексика закупила американських молочних продуктів на 2,32 мільярди доларів. «Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, це сКЛАДАЛО одну чверть усього експорту молочної продукції США», — каже Гейгер. “Натомість Китай, який є одним із провідних споживачів молочних продуктів США, закупив американських молочних продуктів на 607 мільйонів доларів США. У 2023 році китайський експортний ринок молочної продукції становив лише 26% від Мексики”.

“Хоча Китай є найбільшим у світі імпортером молочних продуктів, Нова Зеландія є його найбільшим постачальником. США є найбільшим постачальником Мексики, і ці відносини значно зміцніли у 2024 році. До вересня, згідно з даними USDA-FAS, закупівлі Мексики зросли до 29% від усього експорту молочних продуктів США. Загалом частка США в імпорті молочних продуктів до Мексики складала понад 80% всіх імпортованих молочних продуктів”.

Нещодавній звіт CoBank підтверджує великий потенціал для збільшення продажів молочної продукції США до Мексики. Гейгер пояснює, що Мексика стикається з річним дефіцитом молочних продуктів у діапазоні від 25% до 30%, а США покривають понад 80% цього дефіциту. Крім Мексики, США мають хороші позиції для зростання на світовому експортному ринку молочної продукції, який ставатиме все більш важливим із появою нових потужностей з переробки молочної продукції.

Зараз Європейський Союз і Нова Зеландія лідирують у світі за експортом молочної продукції, але виробництво в обох регіонах стагнує. У ЄС політика щодо скорочення викидів парникових газів накладає обмеження на виробництво, тоді як у Новій Зеландії обмеження щодо землі, яку можна використовувати, ймовірно, обмежують поголів’я дійних корів.

Зростаючий попит на молочні продукти в Мексиці

Згідно з останнім звітом CoBank, зростаюча вітчизняна молочна промисловість країни також сприяє збільшенню споживання молочних продуктів у Мексиці. З 2011 по 2023 рік виробництво молока в Мексиці щорічно зростало на 1,8%, досягнувши 13,3 мільярдів кг у 2023 році. Для порівняння, виробництво молока в США зростало на 1,3% щорічно за той самий період, досягнувши 102,7 мільярдів кг.

У розрахунку на душу населення мексиканські молочні фермери виробляли 102 кг молока на людину, тоді як американські фермери виробляли 307 кг. У Мексиці 48% виробництва припадає на рідке молоко, у порівнянні з лише 20% у США. Незважаючи на це, Мексика має значний потенціал для збільшення споживання рідкого молока, оскільки середній мексиканський споживач випиває 49 кг молока на рік, порівняно з 61 кг у США.

Хоча молочні фермери Мексики збільшили виробництво, внутрішній попит продовжує випереджати пропозицію. У період з 2011 по 2023 рік споживання молочних продуктів на душу населення в Мексиці зросло на 20%, порівняно з 8,3% у США. За цей 12-річний період споживання молочних продуктів на душу населення в обох країнах зросло на 23 кг в еквіваленті молока. У Мексиці споживання зросло зі 111 кг до 133 кг, тоді як у США воно зросло з 274 кг до 300 кг.

Продажі молочних продуктів до Мексики мають значний потенціал зростання, оскільки середній громадянин Мексики наразі споживає лише 45% тієї кількості молочних продуктів, які споживає середній американець. Вимірювання в еквіваленті молока використовує рідке молоко як основу для порівняння. Рідке молоко продається як напій або переробляється на сир, знежирене сухе молоко чи інші молочні продукти. Для довідки, з 45 кг рідкого молока виходить приблизно 5,1 кг сиру або 2,3 кг вершкового масла, виходячи з вмісту сухих речовин у молоці з ферм США.

ІНФАГРО за матеріалом dairyglobal.net