Думка експерта
Чи зустрічалися організації молочної промисловості з президентом Центрального банку та Радою з монетарної політики, щоб обговорити вплив слабкого долара та євро на польський експорт?
Національний банк Польщі (НБП) має власну точку зору, яка не завжди відображає погляди підприємців. Президент НБП Адам Глапінський заявив на прес-конференції в лютому, що Рада з монетарної політики (президент НБП також є її головою) задоволена сильним злотим, оскільки це має контрінфляційний ефект. Він додав, що НБП регулярно проводить опитування серед підприємців, які показують, що обмінний курс злотого «навіть не входить до десятки найважливіших питань, які їх турбують». Зрозуміло, що детермінанти монетарної політики в цьому випадку суперечать потребам конкретних галузей та секторів економіки. Ми розуміємо ці механізми, але постійно вимагаємо збалансованої політики, щоб не перестаратися. Наша мета — не штучно занижувати курс злотого, а запобігати його надмірному зміцненню, яке починає «душити» експортерів молочної продукції.
З огляду на повноваження та обов’язки Ради монетарної політики та Національного банку Польщі, важко не помітити, що ширший погляд на всю економіку та її потреби був би корисним. Зазначимо, що ситуація в молочному секторі унікальна. Наш внутрішній ринок значною мірою насичений, тому експорт забезпечує «запобіжний клапан» для галузі, дозволяючи їй використовувати надлишки виробництва. За такої структури продажів чутливість до обмінного курсу більша, ніж в інших секторах економіки.
Як поточна ситуація на валютному ринку впливає на обсяги продажів молочної продукції на внутрішньому ринку? Як польський експорт молочної продукції виглядає у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року?
За даними, наданими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських районів, за перші три місяці 2025 року за обсягом ми експортували менш ніж на 1% менше молочної продукції, ніж за аналогічний період попереднього року, але на понад 7,5% більше у вартісному вираженні, деномінованому в злотих, і понад 10% більше у вартісному вираженні, вираженому в євро. Іншими словами, сильний злотий поки що не мав суттєвого негативного впливу на польський експорт.
Зміни обмінного курсу злотого відносно іноземних валют не мають суттєвого впливу на обсяги продажів на внутрішньому ринку – стабільне зростання виробництва молока також змушує збільшувати виробництво готової продукції. Якщо експорт зростає повільніше, ніж виробництво, за відносно стабільного внутрішнього попиту, ціни на готову продукцію на внутрішньому ринку просто знижуються – як ми бачимо в більшості основних категорій продукції.
У рейтингу 100 найкращих молочних заводів Польщі ми помітили, що приватні структури легше пережили складну кризу, ніж кооперативи, та досягли вищого чистого прибутку. Як приватні молочні заводи завершили 2024 рік? Як змінилася їхня прибутковість та ефективність?
2024 рік виявився роком значного покращення фінансових результатів для галузі порівняно зі складним 2023 роком. Це стосується як молочних кооперативів, так і приватних заводів. Після обвалу цін на початку 2023 року багато компаній повідомили про збитки – особливо найменші молочні заводи були змушені влізати в борги, щоб підтримувати постачальників молока та пережити спад. На щастя, ситуація почала змінюватися з середини 2024 року. Ціни на молочну продукцію на світових ринках відновилися, попит відновився, а польські компанії відновили прибутковість. Загальний дохід молочного сектору у 2024 році був на 7% вищим, ніж у попередньому році, а сукупний чистий прибуток галузі майже потроївся, перевищивши 1 мільярд злотих. Цей вражаючий стрибок демонструє, що компанії скористалися сприятливим економічним кліматом, але він також демонструє нашу значну перевагу – гнучке реагування на кризи.
Щодо приватних молочних компаній, я оцінюю їхній загальний стан як стабільний, з кількома дуже сильними гравцями на перших місцях. Найбільші приватні структури добре показали себе завдяки диверсифікації продукції та інвестиціям. Вони скористалися відновленням попиту, збільшили продажі високообробленої продукції та вийшли на нові ринки. Наприклад, група Polmlek (найбільша приватна молочна компанія Польщі) досягла солідних результатів та оголосила про рекордні інвестиції – понад 1 мільярд злотих – у нові технології та зелену енергетику, демонструючи свій міцний стан та амбіції зростання. Інші приватні структури також зафіксували прибутки. Однак, я б також пояснив різницю в тому, як кооперативи та приватні компанії долають кризу правовими та організаційними питаннями. Приватні компанії, що працюють за Кодексом комерційних компаній, просто швидше реагують на ринкові виклики та є більш гнучкими у прийнятті рішень. Як мені колись сказав один з керівників великого кооперативу, фінансова ліквідність для нього важливіша за прибуток. Якщо це так, то підхід до прийняття економічних рішень зовсім інший.
Однак ця позитивна тенденція не означає, що вона (тенденція) зупинить консолідацію ринку. Середні та малі кооперативи продовжують працювати у складних умовах. Деякі з найменших переробників раніше опинилися у дуже скрутному економічному становищі, і 2024 рік був для них радше періодом наздоганяння, ніж зростання. Для них зростання витрат (енергія, робоча сила, кредитне фінансування) у поєднанні з попереднім зниженням цін на продукцію значно напружило їхній капітал. Тому вони стикаються зі складними рішеннями, пов’язаними з пошуком інвесторів або об’єднанням зусиль з більшими гравцями для підвищення ефективності. Загалом, я оцінюю стан приватних молочних заводів у 2024 році як добрий, з чіткою стратифікацією: великі приватні компанії сильні та прибуткові, середні – добре працюють, а найменші – намагаються втриматися на плаву. Тому слід очікувати продовження консолідації.
Як успішна друга половина 2024 року та успішний перший квартал 2025 року вплинули на інвестиції в обладнання та нові технології? Чи використовують компанії сприятливі економічні часи для подальшого впровадження, наприклад, штучного інтелекту? Як це виглядає на практиці?
Польська молочна промисловість роками активно інвестує в нові технології – це одна з умов підтримки конкурентоспроможності як на ринку ЄС, так і в усьому світі. Це також ключовий елемент у досягненні сталого виробництва та переробки молока – з одного боку, обов’язкового в ЄС, але з іншого, просто необхідного через зміну клімату.
2024 рік став рекордним за обсягом інвестиційних витрат для багатьох компаній. Найбільші гравці виділили значні кошти на модернізацію заводів, автоматизацію виробничих ліній та підвищення енергоефективності. Згаданий Polmlek планує виділити понад 1 мільярд злотих на інноваційні технології та відновлювані джерела енергії в найближчі роки. У свою чергу, кооператив «Млекпол» оголосив, що лише у 2024 році витратив понад чверть мільярда злотих на розвиток – переважно на модернізацію, автоматизацію та роботизацію процесів.
Ці величезні суми демонструють, наскільки серйозно ми ставимося до модернізації галузі. Інвестиції включають нові виробничі лінії (наприклад, виробництво сухого молока та лінії сироваріння), розширення виробничих потужностей ультрапастеризованого молока, комп’ютеризовані склади з високими стелажами, а також власні біогазові установки та фотоелектричні установки для зниження витрат на енергію. Багато проектів підтримуються фондами ЄС (наприклад, з Національної операційної програми (KPO) або програм модернізації агрохарчової промисловості), що ще більше заохочує компанії використовувати найновіші рішення. Роботи та передові системи управління все частіше зустрічаються на виробничих майданчиках наших заводів.
Технологічний рівень польських молочних заводів зараз порівнянний з найкращими в Європі. Більше того, молочні фермери з європейських країн часто приїжджають до Польщі, щоб випробувати сучасну обробку. Це також є показником нашого успіху.
Що стосується впровадження штучного інтелекту (ШІ), то воно все ще перебуває на початковій стадії, але має великі перспективи. Галузь починає усвідомлювати переваги штучного інтелекту в різних сферах: від прогнозування попиту та оптимізації ланцюга поставок, через технічне обслуговування машин, до контролю якості продукції в режимі реального часу. Кілька великих компаній проводять пілотні проекти з використанням штучного інтелекту. Ось цікавий приклад співпраці між дослідженнями та промисловістю: вчені Варшавського університету наук про життя (SGGW) розробили систему аналізу шахрайства з молоком (MFA) на основі нейронних мереж, яка аналізує зображення зразків молока та виявляє, чи було молоко незаконно центрифуговано (наприклад, для приховування хвороби корови).
Крім того, деякі молочні заводи тестують системи візуальної перевірки упаковки на базі штучного інтелекту, які виявляють найменші дефекти упаковки на виробничій лінії швидше, ніж люди. Інші компанії використовують алгоритми навчання для прогнозування цін на сировину та продукцію на світових ринках, що допомагає їм краще планувати продажі та закупівлі.
Застосування ШІ також з’являються в обслуговуванні клієнтів – наприклад, чат-боти, які допомагають відповідати на експортні запити, хоча це менше стосується виробництва. Важливо зазначити, що впровадження ШІ – це лише початок. Багато менеджерів все ще навчаються користуватися цими інструментами. Дослідження показують, що понад половина компаній очікує реальної економії від ШІ в найближчі роки, але лише 6% компаній відчувають себе повністю готовими з точки зору навичок використання ШІ. Для цього просто потрібні правильні співробітники або аутсорсинг завдань, а це дорого.
Рівень технологічних інвестицій наразі дуже високий, і польські молочні компанії впевнено впроваджують найновіші технологічні досягнення: від автоматизації до перших застосувань ШІ. Це допомагає нашій галузі підтримувати конкурентну перевагу.
Давайте обговоримо вплив тарифної політики президента США Дональда Трампа на наш ринок молочної продукції. Чи є якась симуляція впливу цих дій на експорт польської молочної продукції?
Я не бачив такого дослідження, і, здається, його ще не опублікували, оскільки з моменту оголошення нових тарифів на харчові продукти, що імпортуються з ЄС до США, минуло небагато часу, а сам ЄС щойно оголосив свою відповідь, що, за повідомленнями, спонукало президента Трампа переглянути свої рішення. За повідомленнями, наприкінці травня, після розмови з Урсулою фон дер Ляєн, Дональд Трамп оголосив про призупинення запланованого запровадження 50% тарифів на товари Європейського Союзу з 1 червня – новий термін – 9 липня 2025 року.
Незважаючи на це, за даними Євростату, Польща експортувала до США 1724 тонни сиру у 2024 році. Для порівняння, весь ЄС експортував до США 141 879 тонн цього продукту за той самий період (у 2024 році). Враховуючи, що польські експортери експортували загалом 285 675 тонн сиру та сиру до всіх країн у 2024 році, США, безумовно, не є безпосереднім важливим торговельним партнером для польських сироварів. Однак втрата ЄС ринку США може негативно вплинути на польську молочну промисловість з тих самих причин, що й втрата російського ринку – частину товарів доведеться перенаправити на інші експортні ринки, що призведе до посилення конкуренції та, як наслідок, може призвести до зниження цін. Однак, враховуючи, що значна частина виробництва молочної продукції ЄС, яка потрапила до США, складається з високоякісних, географічно захищених сирів, за які американці вже були готові платити і які вони не можуть легально виробляти самі, вплив тарифів США може бути не таким значним, як може здатися, особливо враховуючи, що обсяг експорту молочної продукції з ЄС до США не є надмірно великим, навіть порівняно із загальним експортом польської молочної продукції. Крім того, згідно з повідомленнями, Велика Британія, великий імпортер сиру з ЄС, отримає спеціальні тарифні привілеї від Сполучених Штатів, що може дозволити збільшити продажі Великої Британії на американському ринку та, для задоволення внутрішнього попиту, збільшити імпорт з ЄС до Великої Британії.
В інтересах польських молочних фермерів вирішити тарифний конфлікт між США та ЄС. Ми підтримуємо зусилля Європейської Комісії щодо сприяння діалогу та досягнення домовленостей. Міжнародна торгівля процвітає в передбачуваному середовищі, а тарифні війни руйнують таку передбачуваність. Ми сподіваємося, що партнерство між ЄС та США повернеться на стабільне русло, інакше всі програють у затяжній суперечці.
Минув певний час з моменту презентації дорожньої карти та стратегічного документа для польської молочної промисловості. Що зараз відбувається з цього питання, і на якому етапі реалізації ми знаходимося?
Дорожня карта, як випливає з назви, показала напрямок, у якому ми рухаємося: розвиток експорту на ринки Африки та Азії, потенціал сиру як нашого провідного високорентабельного продукту та розвиток сталого виробництва та переробки. Наразі тривають дискусії щодо припущень документа – я вважаю, що було б найкраще, якби він мав універсальний формат. Він не повинен буквально перераховувати конкретні числові цілі, яких потрібно досягти, оскільки будь-яка криза чи ринкові потрясіння просто зроблять його застарілим. Якщо говорити військовою мовою, він задуманий як стратегія для галузі, а не тактичний посібник.
Чи сприяє поточний економічний клімат реалізації цієї стратегії, чи перешкоджає їй?
Поточний сприятливий економічний клімат у молочній промисловості, як не парадоксально, сприяє реалізації стратегії, але також несе певний ризик послаблення дисципліни. Хороший фінансовий стан компаній сприяє впровадженню змін, забезпечуючи операційний комфорт та запас фінансової безпеки. Простіше кажучи, у нас є ресурси для інвестування в майбутнє, і це величезна перевага.
З іншого боку, удача може вселити нам певне відчуття безпеки. Коли все йде добре, природною тенденцією є відкладення складних рішень.
Стратегія покликана підготувати нас до наступних років, можливо, більш складних.
Концепція документа як стратегічного, тобто на відносно високому рівні узагальнення, допоможе уникнути ситуацій, коли економічне процвітання або спад негативно впливають на документ. Він задуманий як довгостроковий план, живий план, тобто постійно оновлюваний, своєрідна Біблія для польської молочної промисловості. Звичайно, залишається питання, якою мірою кооперативи та компанії знайдуть свої цілі та наміри в стратегії. Я вважаю, що компанії та кооперативи найкраще знають, куди і у що їм слід інвестувати. Наша роль полягає в тому, щоб продемонструвати можливості на основі об’єктивних даних. Ми також повинні визначити досяжні стратегічні пріоритети. Немає нічого гіршого, ніж розчарування від неможливості досягти запланованого через надмірно амбітний підхід та відсутність об’єктивних засобів досягнення мети.
Насамкінець, я хотів би додати, що удача також сприяє комунікації стратегій з фермерами та працівниками. Коли компанії процвітають, легше переконати всіх зацікавлених сторін змінитися – немає напруги, що хтось програє.
ІНФАГРО за матеріалом інтервʼю Януша Гурського, редактора forummleczarskie.pl