Обзор ситуации на молочном рынке стран Балтии (первая часть)

В фокусе внимания – молочный рынок стран Балтии, проанализированный национальным консультантом ФАО, экспертом по рыночным исследованиям, Владимиром Гонтарем.

Украинские производители и переработчики молока имеют исторически хорошие, налаженные, деловые и даже дружеские отношения со своими коллегами из стран Балтии. Вместе работали на российском молочном рынке, вместе размышляли над надуманными запретами на ввоз своей продукции в эту страну, вместе стремились к открытию европейских рынков молока. Какая сейчас ситуация на молочном рынке балтийских стран?

Давая общую оценку молочной отрасли стран Балтии, американские эксперты отмечают, что Эстония находится в глубоком кризисе, Латвия все еще находится под тяжелым влиянием запрета экспорта в Россию, а вот Литва выздоравливает после кризиса, постигшего отрасль многих мировых производителей молока.

Производство

В 2016 году производство молока в каждой из этих трех стран снизится на 1% по сравнению с 2015 годом. И это, следует отметить, достаточно реальный прогноз, основанный на показателях Eurostat.

Сравнение поставок молока на молокозаводы странами в сентябре 2015-2016 (млн. литров)
Страны Сентябрь 2015 Сентябрь 2016 Разница  % Разница млн. литров
Эстония 58, 3 56, 2 – 3, 5% -2, 0
Латвия 71, 3 71, 7 0, 6% 0, 4%
Литва 131, 7 131, 0 -0, 5% -0, 7

Эстония

В начале 2016 года, с учётом первых семи месяцев, производство молока в Эстонии по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось на 1,3%. Однако, во второй половине года, из-за низких закупочных цен на молоко и сокращения стада в июле 2016 на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, производство молока пошло на убыль. По оценке экспертов, за весь 2016 Эстония произведет 775 тыс. тонн сырого молока.

Исторически, Эстония экспортировала в Россию цельномолочной продукты. Несмотря на запрет экспорта в РФ и падения цен на молоко, фермеры Эстонии продолжали его производство. В 2013 и 2014 годах они, в предвидении отмены квот в ЕС на молоко, с целью модернизации своих хозяйств и производства, привлекли много кредитных средств, и теперь вынуждены при любых условиях рассчитываться с банками. Так, по данным Ассоциации производителей молока Эстонии (Eesti Piimaliit, первая половина 2016 была одним из самых сложных периодов за всю историю для эстонских молочных фермеров.

По оценке эстонских специалистов в молочной отрасли, из-за сложной экономической ситуации 7% молочных ферм Эстонии уже прекратили свою деятельность, а поголовье молочных коров, как ожидается, сократится в 2016 году на 10%. Эстонские молочники пытаются приспособиться к новым рыночным условиям за счет перехода на производство, в первую очередь, сливочного масла и сыра, которые, как и раньше, пользуются определенным спросом как на внутреннем, так и на международном рынке.

В Эстонии 92% от общего объема произведенного молока поступает на молокоперерабатывающие заводы. На начало 2016 года число молочных коров в Эстонии составляло 91 тыс. голов и было на 5% ниже, чем в январе 2015 года. Эта тенденция продолжается в течение всего 2016 года. Что касается среднего ежегодного производства молока на одну корову, то оно в 2015 году составляло 8 442 кг, и было почти на 40% выше, чем в Латвии и Литве.

Латвия

По тем же оценкам, в Латвии в 2016 году будет произведено 970 тыс. тонн молока, из которых 800 тыс. тонн, или 82% будет доставлен на переработку. Из этих 800 тыс. тонн молока, поставляемого на молочные перерабатывающие предприятия Латвии, 120 тыс. тонн перерабатывается в питьевое молоко для непосредственного потребления, 440 тыс. тонн направляется на выработку сыра, а остальные перерабатывается в цельномолочную продукцию, сушится, а часть – экспортируется в ближайшие страны как сырье (сырое молоко).

В Латвии только 4 завода изготавливают сухие молочные продукты. В соответствии с законодательством ЕС, данные по видам и объемов производства, являются конфиденциальными. Однако известно, что суточная мощность по производству СОМ и СЦМ (сухого цельного молока) составляет 750 тонн. Вообще же в Латвии насчитывается 50 заводов по переработке молока. Только 6 крупнейших компаний перерабатывают 65% молока, поставляемого на молокозаводы.

За первые семь месяцев текущего года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, в Латвии было произведено молока на 2% больше, однако вторая половина 2016 отметилась спадом производства, что связывано с низкими закупочными ценами и уменьшением экспортного спроса. Латвийские заводы по переработке молока тесно сотрудничают с фермерами, которые получили льготные кредиты, и которые могут быть оплачены как раз за счет поставок молока.

В 2015 году производство сыра в Латвии, наиболее маржинального продукта, после цельномолочки, составило 41 130 тыс. тонн и было на 16% выше, чем в 2014 году. Сейчас же ожидается, что в результате сокращения экспорта, производство сыра в 2016 году уменьшится по сравнению с 2015 годом. Так, в первые 8 месяцев 2016 выход сыра снизился на 1%. Снижение цен на сырое молоко в первом полугодии 2016 мгновенно сократило доходность молочной продукции, что в свою очередь, привело к снижению поголовья молочных коров.

На начало 2016 года число стада молочных коров в Латвии составляла 162 тыс. голов и было на 4 тыс. голов ниже уровня 2015 года. Ожидается, что количество коров продолжит снижаться до конца 2016 года, такая же тенденция будет прослеживаться и в 2017 году. Что касается производительности молока, то в 2015 году средний годовой объем производства молока в Латвии был 5 905 кг на одну корову.

По данным Латвийской ассоциации переработчиков молока, из общего объема произведенного молока в Латвии 35% используется для внутреннего рынка (в молочном эквиваленте), 32% экспортируется в виде сырья (сырого молока) в Литву и Польшу, а остальные, 33% экспортируются в виде молочных продуктов в разные страны.

Литва

В Литве производство молока занимает сегмент в 20% в денежном эквиваленте от общего производства продукции сельского хозяйства. В текущем году объем произведенного сырого молока в Литве составит 1 420 000 тонн. С января по июль 2016 года, объем производства по сравнению с таким же периодом 2015 сократился на 0,9% из-за тех же причине, как и в соседних Эстонии и Латвии.

Следует отметить, что все страны Балтии направляли молоко на переработку для производства, в первую очередь, питьевого молока, сыра, СОМ и сливочного масла.

Производство молока и молочных продуктов в Литве (тысяч тонн)
2014 2015 2016
(оценочные данные)
2017
(прогноз)
Производство молока 1 435 1 438 1 420 1 450
Питьевое молоко 115 113 110 110
Сыр 102 106 105 106
Сливочное масло 17 14 16 17
СОМ 32 35 32 35

Источник данных 2014-15 год: Statistical Office of Lithuania
Источник оценочных данных и прогноза: FAS Warsaw – Офис поддержки экспортеров продовольствия и продукции с/х при Посольстве США в Польше

Снижение объемов поставок сырого молока в Литве в течение первых семи месяцев 2016 года, и улучшения ситуации на экспортных рынках молочной продукции, как ожидается, приведет к увеличению фермерских цен на молоко в конце 2016 года и в 2017 году. Это будет стимулировать производство молока в Литве в 2017 году. Литовские фермеры, как и их коллеги из Латвии и Эстонии, заключили в 2013 – 2014 годах ряд кредитных договоров, направленных на модернизацию своих хозяйств, и теперь для них единственный выход – продажа качественного молока по подходящим ценам.

Ожидается, что в конце 2016 года поставки молока в Литве будут направлены главным образом на производство сыра и масла, которые остаются востребованы как на внутреннем, так и на международном рынках. Естественно, что таким образом, будет производиться и СОМ. Переработчики молока увеличили выпуск продукции, которая имеет большие сроки хранения. Так, цельномолочные продукты были частично заменены в пользу производства сливочного масла и сухого обезжиренного молока.

По оценкам, в 2015 году производство СОМ в Литве выросло на 10% и достигло 35 тыс. тонн. Производство сыра в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом из-за российского запрета на экспорт. Снижение цен на сырое молоко в 2015 году и первой половине 2016 уменьшило и размер прибыли фермеров. В результате началось сокращение количества молочного скота. В начале 2016 молочное стадо в Литве насчитывало 300 489 коров, на 4% меньше, чем годом ранее. Тенденция сокращения молочного стада, как ожидается, продолжится и в 2017 году.

В 2015 году средний годовой объем производства молока был 5 636 кг на одну корову. Литовская молочная продукция почти полностью состоит из коровьего молока. Козье молоко составляет лишь 0,2% от общего объема производства.

В Литве работает 31 завод по переработке молока. Однако, пять основных молочных переработчиков, а именно: JSC Rokiškio Sūris, JSC Pieno Žvaigzdės, JSC Žemaitijos Pienas, JSC Vilkyškių Pieninė and Marijampolės Pieno Konservai, перерабатывают 93% всего молока, приобретенного в стране.

Цены на сырое молоко в странах Балтии

Если в 2015 году средняя цена 100 кг сырого молока на литовских фермах составляла 21 евро, что представляло собой снижение на 23% от цены 2014 года, то в августе 2016 цена упала до 18 евро и была самой низкой во всем Европейском Союзе . В Эстонии же, хоть средняя цена на сырое молоко на ферме в августе 2016 году снизилась на 10% по сравнению с августом 2015 года, все же, составляла 21 евро за 100 кг молока. Второе место по самой низкой цене в ЕС в августе 2016 года, с показателем 19 евро за 100 кг, заняла Латвия. По сравнению с ценой на молоко в августе 2015 года, это также снижение на 10%.

(вторая часть исследования – в следующей статье)

Владимир Гонтар, национальный консультант ФАО, на основе анализа материалов USDA, сообщений СМИ Эстонии, Латвии и Литвы, статистических данных стран Балтии

Последние новости: